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BBVA Banco Francés: Colocación ON Clase 3 de Petroquímica
17 de septiembre de 2009
BBVA Banco Francés dio a conocer el eesultado de la colocación de las ON Clase 3 de Petroquímica Comodoro Rivadavia.

En su carácter de organizador para la colocación de las Obligaciones Negociables de Petroquímica Comodoro Rivadavia, la empresa financiera informó que "durante el período de suscripción cerrado el 14 de septiembre de 2009, se presentaron más de 140 manifestaciones de interés por un importe total superior a $110 millones, representando más del 200% del monto mínimo definido para la emisión".

Las ofertas fueron recibidas tanto de inversores institucionales (compañías de seguros, Fondos Comunes de Inversión y entidades financieras) como de inversores minoristas.

En función del importante nivel de demanda de las Obligaciones Negociables, Banco Francés informó que "serán emitidas por un valor de $75 millones y el Margen de Corte, según se define en el Suplemento de Precio correspondiente, ha sido fijado en 5,25%".

BBVA Banco Francés, HSBC Bank Argentina, Banco Itaú Argentina actuaron como colocadores, Allaria Ledesma & Cía. Sociedad de Bolsa y Capital Markets Argentina actuaron como sub-colocadores.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3 POR HASTA $ 75.000.000 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO EN 2011

BBVA Banco Francés es Organizador y Colocador de las Obligaciones Negociables Clase 3 de PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A).

Resumen de Términos y Condiciones

Monto de Emisión: Hasta $75.000.000 (mínimo de $50.000.000)

Fecha de Vencimiento: 2 años desde la fecha de emisión

Amortización: 5 pagos iguales a los 12, 15, 18, 21 y 24 meses

Plazo Promedio: 18 meses

Tasa de Interés: Variable, Badlar Privada Promedio + Margen de Corte

Sistema de Colocación: Book Building

Monto Mínimo de Suscripción: $1.000

Cotización y Negociación: BCBA y MAE

Calificación del Programa: A+ (Arg)

Agente de Liquidación: BBVA Banco Francés