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Sancor firmó los contratos de reestructuración de su deuda
La mayor cooperativa del país indicó que los pagos se efectuarán con fondos a ser desembolsados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela
25 de agosto de 2008
SanCor Cooperativas Unidas Limitada informó que concluyó la firma de contratos de reestructuración de deuda financiera con la totalidad de sus acreedores y que se prevé el cierre total del proceso "en las próximas semanas".
En una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, firmada por el apoderado de la compañía, Mario Magdalena, Sancor precisó que los pagos se efectuarán con fondos a ser desembolsados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de la República Bolivariana de Venezuela (BANDES), según el acuerdo firmado en febrero del año pasado con la firma caribeña a cambio del envío leche en polvo.
También se sumarán recursos complementarios aportados por la propia cooperativa.
SanCor había iniciado el 28 de julio pasado una oferta de canje y cancelación de la deuda mantenida por las obligaciones negociables series 2 y 3 en circulación.
Las ofertas no contemplaron la emisión de nuevas ON, otro valor negociable o instrumento financiero sujeto a la Ley 17.811, ni la enmienda de las obligaciones existentes.
De acuerdo con la oferta de pago en efectivo, los tenedores de las ON tendrán derecho a recibir un precio equivalente a 60,75 centavos por cada dólar de los montos nominales de capital pendiente de pago (es decir, una quita de casi 40%).
Por los intereses compensatorios impagos se ofertó una suma equivalente; y por los intereses diferidos y excedentes, 58,14 centavos por cada dólar.
A la vez, SanCor ofreció canjear ON por 1,8 millón de dólares de monto nominal de capital pendiente de pago, a ser refinanciado a razón de 88,92 centavos por dólar (es decir, 1,6 millón), sin reducción de los montos de intereses diferidos y excedentes.
Los tenedores de ON también tendrán derecho a recibir un pago en efectivo a un precio equivalente a 9,05 centavos por cada dólar de los montos nominales de capital pendiente de pago; y otro pago similar por los intereses compensatorios pendientes.
El contrato de refinanciación será amortizado en nueve años, a partir del tercer aniversario de la fecha de cierre, con cuotas pagaderas semestralmente.
Cada cuota de capital será equivalente al 5,55% del monto de capital original de los mismos y el contrato vencerá con anterioridad al décimo segundo aniversario de la fecha de cierre.
Los intereses del contrato de Refinanciación se devengarán a una tasa de 5% anual, pagaderos semestralmente cada 31 de marzo y 30 de septiembre de cada año, a partir de la fecha de cierre.
Las ofertas están sujetas al logro de una aceptación del 100% del capital en circulación de las ON y otras deudas financieras sujetas a reestructuración.
Por otra parte, según lo previsto en el contrato de refinanciación en dólares bajo ley argentina enmendado y actualizado, SanCor refinanciará la deuda con Banco de la Ciudad de Buenos Aires en términos idénticos a los previstos para otros acreedores en la oferta de canje.
En una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, firmada por el apoderado de la compañía, Mario Magdalena, Sancor precisó que los pagos se efectuarán con fondos a ser desembolsados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de la República Bolivariana de Venezuela (BANDES), según el acuerdo firmado en febrero del año pasado con la firma caribeña a cambio del envío leche en polvo.
También se sumarán recursos complementarios aportados por la propia cooperativa.
SanCor había iniciado el 28 de julio pasado una oferta de canje y cancelación de la deuda mantenida por las obligaciones negociables series 2 y 3 en circulación.
Las ofertas no contemplaron la emisión de nuevas ON, otro valor negociable o instrumento financiero sujeto a la Ley 17.811, ni la enmienda de las obligaciones existentes.
De acuerdo con la oferta de pago en efectivo, los tenedores de las ON tendrán derecho a recibir un precio equivalente a 60,75 centavos por cada dólar de los montos nominales de capital pendiente de pago (es decir, una quita de casi 40%).
Por los intereses compensatorios impagos se ofertó una suma equivalente; y por los intereses diferidos y excedentes, 58,14 centavos por cada dólar.
A la vez, SanCor ofreció canjear ON por 1,8 millón de dólares de monto nominal de capital pendiente de pago, a ser refinanciado a razón de 88,92 centavos por dólar (es decir, 1,6 millón), sin reducción de los montos de intereses diferidos y excedentes.
Los tenedores de ON también tendrán derecho a recibir un pago en efectivo a un precio equivalente a 9,05 centavos por cada dólar de los montos nominales de capital pendiente de pago; y otro pago similar por los intereses compensatorios pendientes.
El contrato de refinanciación será amortizado en nueve años, a partir del tercer aniversario de la fecha de cierre, con cuotas pagaderas semestralmente.
Cada cuota de capital será equivalente al 5,55% del monto de capital original de los mismos y el contrato vencerá con anterioridad al décimo segundo aniversario de la fecha de cierre.
Los intereses del contrato de Refinanciación se devengarán a una tasa de 5% anual, pagaderos semestralmente cada 31 de marzo y 30 de septiembre de cada año, a partir de la fecha de cierre.
Las ofertas están sujetas al logro de una aceptación del 100% del capital en circulación de las ON y otras deudas financieras sujetas a reestructuración.
Por otra parte, según lo previsto en el contrato de refinanciación en dólares bajo ley argentina enmendado y actualizado, SanCor refinanciará la deuda con Banco de la Ciudad de Buenos Aires en términos idénticos a los previstos para otros acreedores en la oferta de canje.