Finalmente, se concretó la fusión financiera más importante de la historia

La compra de ABN Amro por parte del grupo británico Barclays por unos US$ 90.850 millones crea uno de los bancos más grandes de Europa; cuáles fueron las diez fusiones más grandes

La operación se cerró en unos 67.000 millones de euros (el equivalente a unos 90.850 millones de dólares) y constituye la mayor fusión en la historia de los servicios financieros, y crea el quinto banco más grande del mundo y el segundo de Europa.

"Es una transacción histórica, la mayor fusión en servicios financieros globales y la mayor transacción a través de fronteras", dijo John Varley, que dirige Barclays y es el eventual director ejecutivo del nuevo grupo.

La fusión se concretará a través de un canje de acciones que valoran a ABN Amro en 67.000 millones de euros (US$ 90.850 millones) y cada acción de ABN Amro en 36,25 euros (US$ 49,12), dijeron los bancos en un comunicado. Las acciones del banco holándes subían un 1,82% a 36,95 euros (US$ 50,07).

La nueva empresa tendrá 220.000 empleados y 47 millones de clientes. Pero ambos bancos indicaron que su plan de fusión prevé el despido de 12.800 personas y la subcontratación de otras 10.800. En otras palabras, se recortarán 23.600 empleos, el 10% de la fuerza laboral combinada. Según anunciaron, se crearán sinergias por 3500 millones de euros.

Paso formal. ABN Amro piensa someter su plan a una asamblea de accionistas que tendrá lugar el próximo jueves.

La fusión recibió el visto bueno de un alto funcionario del gobierno holándes. El ministro de Finanzas holandés, Wouter Bos, afirmó que la operación está en línea con las alianzas europeas en curso.

"Una fusión del estilo está en consonancia con las expectativas que existen para la línea de consolidación del sector bancario europeo", declaró el ministro a la televisión pública holandesa NOS.

Fuera de Gran Bretaña, Barclays posee intereses en Europa continental, Asia, Estados Unidos, Oriente Medio y Africa. ABN Amro también se ha expandido en mercados emergentes en Asia y tiene intereses en Canadá, Italia, México y Estados Unidos. Posee 4.500 filiales en 53 países. Ninguna de las entidades tiene presencia en nuestro país.

"La propuesta de fusión fortalece de manera significativa el desarrollo y las capacidades de producción de nuestros productos. Nuestra extensión geográfica combinada nos garantizará simultáneamente exposición a economías desarrolladas y a economías que están en fuerte crecimiento", dijo Varley en un comunicado.

Bajo el acuerdo, ABN Amro también se separa de sus actividades estadounidenses a través del LaSalle Bank, al que está vendiendo a Bank of America -que vendió al sudafricano Standard Bank su filial en la Argentina, el BankBoston- por 21.000 millones de dólares, una condición del acuerdo, indicó el comunicado.

Los 12.000 millones de euros de ingresos generados por la venta del LaSalle serán entregados a los accionistas de la nueva entidad bajo un programa de recompra de acciones, dijeron los dos bancos.

Las principales fusiones bancarias según las estadísticas de los proveedores de datos financieros Thomson Financial:

1. Barclays compra ABN Amro 90.850 millones USD (23/04/2007)

2. Travelers compra Citicorp 72.560 millones USD (08/10/1998)

3. NationsBank compra BankAmerica 61.630 millones USD (30/09/1998)

4. JP Morgan compra Bank One 58.760 millones USD (14/01/2004)

5. Bank of America compra FleetBoston 49.260 millones USD (27/10/2003)

6. Sumitomo compra Sakura Bank 45.500 millones USD (01/04/2001)

7. Mitsubishi Financial compra UFJ 41.430 millones USD (18/02/2005)

8. Fuji Bank compra Dai-Ichi Kangyo 40.010 millones USD (20/08/1999)

9. RBS compra National Westminister 38.410 millones USD (29/11/1999)

10. Banca Intesa compra SanPaolo IMI 37.620 millones USD (01/01/2007).