Un grupo de petroleras anunció el cierre de un financiamiento por US$900 millones para la construcción del gasoducto entre Vaca Muerta y la costa marítima de Río Negro.

El anuncio corresponde al proyecto Southern Energy (SESA) que integran PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, a través del consorcio San Matías Pipeline (SMP).

La obra ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en junio de este año y tiene como objetivo convertir al país en exportador de gas natural licuado (GNL).

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El tendido del ducto conectará la cabecera de Tratayén, en Neuquén, con la costa de Río Negro. Tendrá unos 478 kilómetros de extensión, 36 pulgadas de diámetro y una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas. La obra civil comenzó la semana pasada con la apertura de pista y se prevé su culminación en agosto de 2028.

El desarrollo completo del gasoducto demandará una inversión total estimada en US$1800 millones.

Mientras el 70% quedará cubierto por el financiamiento bancario, los US$400 millones restantes serán aportados por las empresas socias, con la siguiente composición accionaria: PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).



La financiación permitirá avanzar con una de las principales obras de infraestructura energética y en desarrollo en Argentina”, señaló en un comunicado San Matías Pipeline.

Según trascendió, la transacción fue realizada por los bancos Citi, J.P. Morgan, Santander e Itaú, con la participación de BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China. El crédito fue otorgado a 7 años de plazo con 3 años de gracia, y se garantiza con los contratos de transporte de largo plazo del proyecto.

La tasa de interés anual será del 4,25% más SOFR (Secured Overnight Financing Rate, que administra la Reserva Federal de Nueva York), lo que equivale a algo menos del 8% en la actualidad, por debajo de lo que pagaría el Estado argentino si saliera a emitir deuda.